TROAX 公布了在斯德哥尔摩纳斯达克上市的意向

希勒斯托普 2015 年 2 月 27 日，07:00 CET

纳斯达克斯德哥尔摩已决定允许 Troax 股票交易，前提是满足通常的条件，包括招股说明书经金融监管局批准和登记，公司股票的分配要求不迟于； 上市日和主要股东董事会的批准。 根据 根据目前市场情况，上市将于2015年上半年完成。

此次上市包括出售现有股份，这些股份主要由公司现任负责人 FSN Capital LP III 出售。 这些股票将提供给瑞典和国际上的合格机构投资者以及瑞典的普通公众。

此次上市将扩大公司的投资者基础，并使 Troax 能够利用瑞典和国际资本市场扩大公司的融资选择，以通过有机和选择性收购实现持续增长。

Carnegie Investment Bank 是全球协调人，Handelsbanken Capital Markets 是联合账簿管理人。

总结 Troax

• Troax 是其三个市场领域室内区域保护的全球市场领导者； 机器保护、物料搬运和物流以及财产保护
• Troax 的基础市场的特点是新兴自动化、安全和电子商务推动的结构性增长
• 在 Troax 的主要市场欧洲，公司的市场份额为 大约 20%。 Troax 的全球市场份额达到 10%，而 Troax 约为 2% 比最接近的竞争对手大一半
• Troax 目前在 31 个分支机构中设有 35 个后续办事处和 7 个配送中心，拥有约 400 名员工
• 2014 年预估净销售额和调整后的 EBITDA 分别为 91.2 欧元和 18.6 欧元
• 2014 年，54% 的净销售额来自欧洲，19% 来自北欧，17% 来自英国，6% 来自欧洲 新市场

财务比率

 
 一月 – 31 十二月

EURM
IFRS
IFRS
Pro forma*

 
2013
2014
2014

Nettoomsättning
70,1
84,5
91,2

Justerad EBITDA
12,5
17,2
18,6

Justerad EBITDA marginal (%)
17,9%
20,4%
20,5%

Justerad EBITA
10,7
15,4
16,7

Justerad EBITA marginal (%)
15,2%
18,2%
18,4%

* 备考包括 Troax 和 Satech（2014 年 6 月收购）的 2014 年全年数据

  
如需更多信息，请联系：

Thomas Widstrand, VD
电话: +46 370 828 31

奥拉斯特伯格，首席财务官
电话: +46 370 828 25

重要信息

本通知不是也不会构成出售或购买证券的要约的一部分。

本通知不会留在美国、澳大利亚、加拿大、日本或任何其他此类分发未经授权或需要注册或其他事项的国家/地区，也不会分发或发送至这些国家/地区。 本通知中描述的证券目前尚未且不会根据 1933 年美国证券法（“证券法”）进行登记，因此不会在美国发售或出售根据《证券法》和美国适用的州证券法，未注册或豁免注册的州。 本公司无意在美国登记任何发售或在美国公开发售任何证券。

根据本公告的任何要约将通过招股说明书进行。 本公告不是指令 2003/71/EC 下的招股说明书（与任何成员国的适用实施措施一起统称为“招股说明书指令”）。 投资者不应根据上述招股说明书信息以外的任何内容投资本公告所述证券。

在已实施招股说明书指令的欧洲经济区成员国中，除瑞典外，本公告仅面向成员国内的合格投资者； 按照招股说明书指令中提到的方式，它仅指可能在成员国没有注册招股说明书的情况下可能成为要约接受者的投资者。

本通知仅分发和针对英国的人士，他们是 (i) 属于适用的英国第 19(5) 条的专业投资者。 2000 年金融服务和市场法（金融促进）2005 年命令（“命令”）或 (ii) 高净值实体和本通知可合法发送给的其他人，他们受第 49(2) 条(a )-(d) 在命令中（所有此类人员统称为“相关人员”）。 非相关人员不得采取行动； 或依靠 本通知中的信息。 本通知涉及的投资或投资行为仅适用于相关人员，并且只能与相关人员一起完成。 传播此消息的人必须自己确保允许此类传播。

本公告可能包含某些前瞻性陈述。 这些陈述都是与历史事实无关的陈述，包括“相信”、“估计”、“förvärdquo;、“假设”、“假设”、“假设”、“假设”等表达方式。 föroutes”、”intends”、”can”、”continuesärdquo;、”bör” 或类似的。 本公告中的前瞻性陈述基于； 各种估计和假设，在某些情况下是基于 额外的假设。 尽管 Troax 认为这些假设在作出时是合理的，但此类前瞻性陈述受到已知和未知的风险、不确定性和其他风险、难以或不可能预测且超出公司控制的重要因素的影响。 此类风险、不确定性和重大因素可能导致实际结果与本公告中通过前瞻性陈述明示或暗示的结果存在重大差异。 本公告中的信息、意见和前瞻性陈述仅在本公告发布之日有效，如有更改，恕不另行通知。