Troax 在纳斯达克斯德哥尔摩的首次公开募股

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希勒斯托普 2015 年 3 月 16 日，07:00 CET

Troax 是全球领先的室内周界保护供应商，其细分市场包括：自动化和 机器人技术、物料搬运和 物流和财产保护。 公司开发高质量和创新的安全解决方案来保护人员、财产和流程。 截至 2014 年 12 月 31 日止年度，Troax 报告的预估净销售额为 0.91 亿欧元，预估 EBITA 为 0.17 亿欧元[1].

产品简介

• 本次发行面向瑞典公众和机构投资者。 本次发行包括主要由公司当前主要所有者 FSN 发行的 10,713,507 股 Troax 现有股份，占公司股份总数的 54%。
• FSN 已授予最多 1,607,026 股额外股份的超额配股权，相当于发售股份的最多 15%（约占公司股份总数的 8%）。
• 若超额配股权获悉数行使，本次发售共计12,320,533股股份，约占公司股份总数的62%。
• 本次发行的最终价格预计将设定在 62 瑞典克朗的范围内。 每股 66 股（“发行价”），相当于 Troax 所有股票的市值 1.24 瑞典克朗—— 13.2亿。 发售价格预计将于 2015 年 3 月 27 日公布。
• 主要投资者 Investment AB Latour 和 Svolder AB 已承诺，在特定条件下，认购本次发售的股份，分别相当于本次发售后公司已发行股票总数的 30.1% 和 9.9%。
• 包含完整条款和条件的招股说明书于今天 2015 年 3 月 16 日在公司网站上发布，网址为 www.troax.com.

[1] 针对非运营成本进行了调整。

Thomas Widstrand, Troax 首席执行官说：

“在解决客户问题 60 年之后， 安全要求，我们已经成长为网格面板解决方案的全球市场领导者。 凭借我们稳定、盈利和投资良好的公司，我们有能力进一步加强我们的全球市场地位。 我们很自豪能够通过在斯德哥尔摩纳斯达克上市 Troax 迈出我们长期发展的下一步，并将继续努力满足或超越我们客户的期望。 期望。”

Peter Möller, FSN Capital 合伙人表示：

“FSN 对在我们担任大股东期间与 Troax 的管理团队和董事会的成功合作感到非常高兴。 在我们拥有期间，Troax 进一步加强了其市场地位和地理足迹，此外还大力投资于 Hillerstorp 和上海的生产设施以支持未来的增长。 我们认为，Troax 产品的结构性增长动力，例如安全意识的提高、工业自动化的提高和电子商务的增长，再加上 Smareland 的企业传统，将为持续盈利增长创造坚实的平台。 我们很高兴 Latour 和 Svolder 表达了他们投资 Troax 的意向，我们相信他们在国际化瑞典工业公司方面的良好业绩记录将对 Troax 的持续发展非常有价值。”

如需更多信息，请访问 www.troax.com 或联系：

Thomas Widstrand, 首席执行官
电话: +46 370 828 31

产品[2]

• 本次发行面向瑞典公众和机构投资者。
• 本次发行包括主要由公司当前主要所有者 FSN 发行的 10,713,507 股 Troax 现有股份，占公司股份总数的 54%。
• 为了弥补与本次发行有关的潜在超额配售，FSN 已应 Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) 和 Handelsbanken Capital Markets (“Handelsbanken”)（统称为“联合账簿管理人”）的要求进行承诺 ;)，出售最多 1,607,026 股额外股份，相当于此次发售所含股份数量的最多 15%（“超额配股权”），约占公司股份总数的 8% .
• 假设超额配股权已全部行使，本次发行将包括总计 12,320,533 股股份，相当于公司股份总数的约 62%。
• 最终发行价预计将由 FSN 与联合账簿管理人协商确定，范围为 62 瑞典克朗 - 每股 66 股，基于机构投资者在簿记建档程序中编制的订单簿。 发行价预计将于 2015 年 3 月 27 日公布。面向瑞典公众的发行价将不超过每股 66 瑞典克朗。
• 基于价格范围的发行总价值约为 664 瑞典克朗—— 7.07 亿，约合 764 瑞典克朗—— 假设超额配股权已全部行使，则为 8.13 亿美元。
• 根据本次发行的价格范围，Troax 所有股份的市值为 1.24 瑞典克朗—— 13.2亿。
• 主要投资者 Investment AB Latour 和 Svolder AB 已承诺，在特定条件下，认购本次发售的股份，分别相当于本次发售后公司已发行股票总数的 30.1% 和 9.9%。
• 向瑞典公众发售的申请期预计在 17 日至 20 日之间。 2015 年 3 月 25 日。
• 机构投资者的簿记建档期预计将在 17 日至 20 日之间进行。 2015 年 3 月 26 日。
• 预计将于 2015 年 3 月 27 日在斯德哥尔摩纳斯达克上市首日交易，股票代码为“TROAX”。
• 本次发售的预期结算日期为 2015 年 3 月 31 日。

[2] 本节中的数据基于已进行股份转换、红利发行和股份重新分配（如招股说明书中进一步描述）的假设。

背景和原因

Troax 于 1955 年由四位 Axelsson 兄弟在瑞典希勒斯托普创立。 从那时起，公司已从金属丝产品（例如碗碟架和购物车）的综合性生产商发展成为高品质金属网面板解决方案的领先供应商，这些解决方案可增强人员、财产和流程的安全保障。 Troax 已发展成为一家全球性公司，在 31 个国家/地区设有销售机构。 该公司在瑞典、英国、中国和意大利设有生产设施，加上庞大的销售队伍，构成了 Troax 向全球客户提供产品和解决方案的平台。 Troax 是金属基网状面板解决方案的全球市场领导者，全球市场份额约为 10%，在欧洲，目前是 Troax 的全球市场份额。 主要市场，公司占有约20%的市场份额。

特罗克斯 目前的主要所有者 FSN 于 2013 年 1 月收购了该公司，此后推出了多项重要的战略举措，以改善 Troax 的产品质量。 提高运营效率，增加公司的销售队伍，扩大公司的地域分布。 2014年6月，公司收购了意大利市场领先的网状面板解决方案供应商Satech，进一步巩固了Troax欧洲市场地位。 公司董事会和高级管理层认为，Troax 处于有利地位，可以实现收入和收益的增长。

FSN的经营理念是收购和发展非上市公司，并在达到既定目标后退出。 与 Troax 一起 在现任高级管理层的领导下，FSN 已经实现了多项重要的战略举措，巩固了公司的地位。 Troax 已准备好在这些成就的基础上扩展并继续发展。 因此，FSN 和 Troax 董事会认为当前的时机和市场环境是 FSN 减少其所有权并将公司上市的适当时机。

此次发行和上市将扩大股东基础，并使 Troax 能够进入瑞典和国际资本市场，以扩大公司通过有机和选择性收购为持续增长融资的选择。 Troax 董事会和高级管理层认为，公司股票的发行和上市是 Troax 战略的自然而重要的一步。 发展，例如 提高 Troax 及其运营的知名度。

招股说明书和申请表

本次发行的招股说明书和申请表将于今天（2015 年 3 月 16 日）发布。招股说明书和申请表可从卡内基、Handelsbanken 分行获取，也可从 Troax 订购。 招股说明书和申请表也可在 Troax 的网站上获取。 网站 (www.troax.com)，卡内基的网站 ( www.carnegie.se)，以及 Handelsbanken 的招股说明书网站 (www.handelsbanken.se/investeringserbjudande)。

指示性时间表

17 – 2015 年 3 月 25 日  瑞典普通民众的申请期

17 – 2015 年 3 月 26 日  机构投资者的簿记建档流程

2015 年 3 月 27 日          最终发行价格公告

2015 年 3 月 27 日          斯德哥尔摩纳斯达克首日交易

2015 年 3 月 31 日          沉降

顾问

Carnegie 担任本次发行的全球协调人和联席账簿管理人，Handelsbanken 担任联席账簿管理人。 贝克 McKenzie 为本公司及主要股东的法律顾问。 怀特 Case 是全球协调人和联席账簿管理人的法律顾问。

关于 Troax

Troax 是全球领先的室内周界保护供应商，其细分市场包括：自动化和 机器人技术、物料搬运和 物流和财产保护。 公司开发高质量和创新的安全解决方案来保护人员、财产和流程。 Troax 拥有全球性组织，目前在 31 个国家/地区设有代表处，公司总部位于瑞典希勒斯托普。

关于 FSN 资本

自 2000 年成立以来，FSN Capital 的基金已筹集了 11 亿欧元的承诺资金，迄今为止已对中型北欧公司进行了 23 项平台投资，旨在通过增长计划和运营改进创造价值。 当前和过去的投资包括 Kjell & 公司、Instalco、Actic、Aura Light 和 CTEK。

关于 Investment AB Latour

Investment AB Latour 是一家混合投资公司，主要由全资拥有的工业业务和上市控股的投资组合组成，其中 Latour 是主要所有者或主要所有者之一。 截至 2014 年 12 月 31 日，该投资组合包括九大持股，市值约为 310 亿瑞典克朗。2014 年全资工业业务的营业额约为 76 亿瑞典克朗。

About Svolder AB

Svolder 是一家专注于投资瑞典中小型上市公司股票的投资信托公司。 该公司位于斯德哥尔摩市中心，拥有五名员工。 该公司自 1993 年起在纳斯达克斯德哥尔摩上市。

重要信息

本公告不是也不会构成任何证券出售要约的一部分。 本公告的副本不会制作，也不得分发或发送到美国、澳大利亚、加拿大、日本或此类分发将是非法的或需要注册或其他措施的任何其他司法管辖区。 本公告中提及的证券没有也不会根据经修订的 1933 年美国证券法（“证券法”）进行登记，因此在没有登记或 豁免《证券法》的注册要求，并符合适用的美国各州证券法。 公司无意在美国注册任何发售或在美国公开发售证券。 本公告中提及的任何证券发售将通过招股说明书的方式进行。 本公告不是指令 2003/71/EC 的招股说明书（与任何成员国的任何适用实施措施一起统称为“招股说明书指令”）。 除非基于上述招股说明书中包含的信息，否则投资者不应投资本公告中提及的任何证券。 在瑞典以外的任何实施了招股说明书指令的欧洲经济区成员国，本通讯仅针对招股说明书指令含义内该成员国的合格投资者，即仅针对能够收到要约的投资者 没有在此类 EEA 成员国获得批准的招股说明书。 本通讯仅分发给并仅针对英国的以下人员：(i) 属于经修订的 2005 年金融服务和市场法（金融促进）令第 19(5) 条的投资专业人士（ “命令”) 或 (ii) 高净值实体，以及本公告可能合法传达给的其他人，属于命令第 49(2)(a) 至 (d) 条的范围（所有这些人一起被称为 作为“相关人员”）。 非相关人员不得依据或依赖本通讯。 本通讯涉及的任何投资或投资活动仅供相关人员使用，并且仅与相关人员进行。 分发此通讯的人必须确信这样做是合法的。 本公告中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。 前瞻性陈述是非历史事实的陈述，可以用“相信”、“相信”、“相信”等词语来识别。 “期待，” “期待，” “打算，” “估计，” “将，” “可能，” “继续”，“应该” 和类似的表达。 本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设，其中许多又基于进一步的假设。 尽管 Troax 认为这些假设在做出时是合理的，但这些假设本质上受到重大已知和未知风险、不确定性、意外事件和其他难以或无法预测且超出其控制的重要因素的影响。 此类风险、不确定性、意外事件和其他重要因素可能导致实际事件与此类前瞻性陈述在本新闻稿中表达或暗示的预期存在重大差异。 本公告中包含的信息、意见和前瞻性陈述仅在发布之日有效，如有更改，恕不另行通知。